中小企業向け経営管理AIエージェント「AI CFO」を正式リリース。経営分析・予算策定・ダッシュボードで経営の可視化、3機能同時公開で意思決定を加速

株式会社Metrics
経営分析・予算管理・ダッシュボード構築の3機能を同時公開。中小企業の経営管理を支える「Agentic SaaS」へと進化。士業様を中心にご活用頂いている中、2026年6月に一般企業様向けにも展開予定




経営分析クラウド「metrics」を提供する株式会社Metrics（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：王 浩南）は、中小企業の経営管理に特化したAIエージェント「AI CFO」を、2026年5月に正式リリースしました。
今回のリリースでは、「経営分析」「予算管理」「ダッシュボード構築」の3機能を同時に公開します。日々の業績把握から、予算策定、着地予測、月次レビューまで、経営管理の幅広い業務において、AIエージェントが分析・提案・作成を支援します。これにより、metricsは、経営管理業務をAIとともに進める「Agentic SaaS」へと進化します。
metricsは現在、全国の税理士法人・会計事務所を通じて提供されており、各事務所の顧問先である中小企業を含め、すでに多くの経営管理の現場で活用されています。2026年6月には、一般企業向けプランの提供も開始する予定です。

リリース背景 ー「SaaS is Dead」時代における、「Agentic SaaS」への進化

ChatGPTやClaudeに代表される汎用AIは急速に進化しており、当社もその恩恵を活かしながら開発を進めています。近年では、「Claudeがあれば十分で、SaaSは不要になる」といった声も聞かれるようになりました。実際、エンジニアであれば、Claude Codeや各種APIを組み合わせることで、多くの業務ツールを自作できる時代になりつつあります。
一方で、汎用AIをそのまま現場業務に導入し、多くのユーザーに安定して提供するには、まだ越えるべき課題があります。特に経営管理の領域では、次のような「AIを実務で活用するためのラストマイル」が残されています。
- 経営データを安全に取り扱う仕組みAI学習への利用を制御する設定など、機密性の高いデータを安心して扱える環境が必要です。
- 安定して再現性のある成果を出すための品質設計AIの出力によって、経営ダッシュボードやレポートの構成が毎回変わってしまっては、実務で継続的に利用することは困難です。
- AIコネクターの設定・運用を一元管理できる環境従業員が個別にAIコネクターを設定する運用では、管理コストや教育コストが増大します。
- 実際の業務フローに合った画面設計と操作体験自然言語による操作が有効な場面はあるものの、すべての業務がチャットだけで完結するわけではありません。

metricsの「AI CFO」は、こうした課題を解決するために開発された、経営管理に特化したAgentic SaaSです。freee・マネーフォワードとのAPI連携、会社ごとのナレッジ管理、税理士・経営者向けの専用UIを一体で設計し、汎用AIだけでは届きにくい経営管理の実務に自然に組み込める体験を提供します。
私たちは、AIの進化によってSaaSが不要になるのではなく、SaaSが汎用AIを業務に適した形で活用する「Agentic SaaS」へ進化していくと考えています。AI CFOは、この考え方に基づき、税理士や経営者が日々の経営判断に必要な情報へ、安全かつスムーズにアクセスできる環境を実現します。

AI CFO 3つの主要機能

（1）経営分析
AI CFOは、損益計算書、キャッシュフロー計算書、貸借対照表といった財務データに加え、会社ごとのナレッジや日々の仕訳データまで参照しながら、経営状況を多面的に分析します。
「前期と比較して」「取引先別に分析して」といった指示を入力するだけで、AIが関連するデータを能動的に探索し、経営上の論点や確認すべきポイントを整理します。ハイレベルな財務数値だけでなく、その背景にある取引や会社固有の事情まで踏まえた分析を支援します。
- 財務データ、会社ナレッジ、仕訳データを横断的に分析
- AIが関連データを探索し、異常値や注目すべき変化を抽出
- 気になる数値から仕訳明細までワンクリックで確認