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WalkMeによる新規株式公開価格の公表

WalkMe株式会社
2021年06月17日

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WalkMe株式会社
2021年6月16日・サンフランシスコ‐デジタルアダプションソリューションの大手提供会社であるWalkMe Ltd.(NASDAQ:WKME)は、本日、その普通株式9,250,000株の新規株式公開における価格が、公募価格一株31ドルであることを公表しました。引受会社には、30日の間に、新規株式公開価格から引受割引料を控除した価格で、追加的に普通株式1,387,500株を購入するオプションがあります。




本株式は、2021年6月16日(水曜日)から、「WKME」のティッカーシンボルの下で、Nasdaq Global Select Marketにおいて取引される予定です。本募集は、一般的なクロージング条件が充足されることを条件に、2021年6月18日にクローズする予定です。

本募集については、Morgan Stanley、Goldman Sachs & Co. LLC及びCitigroupがブックランナー主幹事を務めています。本募集については、Wells Fargo Securities、Barclays及びBMO Capital Marketsが共同ブックランナーを務めています。また、本募集については、JMP Securities、KeyBanc Capital Markets及びNeedham & Companyが副幹事を務めています。

本募集は、目論見書を通じてのみ行われます。最終目論見書は、入手可能となり次第、Morgan Stanley & Co. LLC(180 Varick Street、2nd Floor、New York、NY 10014のProspectus Department宛)、Goldman Sachs & Co. LLC(200 West Street、New York、NY 10282のProspectus Department宛、電話の場合(866) 471-2526まで、若しくは電子メールの場合prospectus-ny@ny.email.gs.comまで)、又はCitigroup Global Markets Inc.宛、Broadridge Financial Solutions方(1155 Long Island Avenue、Edgewood、NY 11717、電話の場合(800) 831-9146まで、若しくは電子メールの場合prospectus@citi.comまで)にて取得することができます。

これらの証券に関するフォームF-1登録届出書は、証券取引委員会に届け出られ、その効力が発生しています。このプレスリリースは、これらの証券の募集又は取得の申込みの勧誘を構成せず、また、登録又は適格性取得の前になされるこれらの証券の募集、勧誘又は売買が、当該州又は法域の証券法の下で違法となる州又は法域においては、これら証券の売買は行われないものとします。

■WalkMeについて
WalkMe社のクラウドベースのデジタルアダプション・プラットフォームは、組織がデジタルトランスフォーメーションを加速させ、ソフトウェア投資の価値をより一層高めるために、測定、推進、アクションを可能にします。当社のコードフリーのプラットフォームは、独自の技術により、企業のCIOやビジネスリーダーに可視性を提供するとともに、従業員や顧客のユーザーエクスペリエンス、生産性、効率を向上させます。当社のプラットフォームは、スマートウォークスルーやサードパーティとのインテグレーションなどの機能により、組織のニーズに合わせてカスタマイズが可能です。

メディア窓口:Emma Pearce
PR & Communications
press@walkme.com

投資家窓口:The Blueshirt Group for WalkMe
investors@walkme.com

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