【損害保険会社向け】商談を見える化！代理店の教育効果が劇的に向上した事例ハンドブックを公開

Umee Technologies株式会社
2024年9月最新版　活用事例付きハンドブックを公開




新人からトップセールスを輩出するコネクテッドセールス・プラットフォーム*「Front Agent」を開発・提供するUmee Technologies株式会社（本社：東京都調布市、代表取締役：新納 弘崇、以下「ユミー」）は、損害保険会社業界における営業マンの日々の商談を見える化し、代理店の教育効果を劇的に向上させた事例ハンドブックとして、2024年9月最新版を公開いたしました。
*コネクテッドセールス・プラットフォームとは、営業プロセスにおけるマーケティングからカスタマーサクセスの各領域がシームレスにデータ活用され、経営活用・人材活用にまでコネクトするインフラ基盤のこと

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【損害保険会社向け】商談を見える化！代理店の教育効果を劇的向上

1. はじめに
営業プロセスの効率化や人材育成を強化するための施策に取り組む際に「共通するよくある課題」に対して、データの蓄積及びその活用で何ができるのか？を、AI開発と提供を業務とする弊社が、損害保険会社のお客様への伴走支援を通して得たベストプラクティスをハンドブックにまとめた「商談を見える化！代理店の教育効果を劇的向上」を公開しました。

2. ハンドブック作成の背景
ユミーは、営業組織の効率向上と業務効率化をサポートするために、コネクテッドセールス・プラットフォーム「Front Agent」を開発・運用しております。SFA/CMSツールを導入している企業における、顧客や商談情報の管理に課題が見えてきました。これらの課題を克服し、営業全体の生産性向上を促進するために、先行して活用して成功している企業の事例をもとに制作いたしました。

3. コネクテッドセールス・プラットフォームの活用について
（１）この資料で解決する課題
・代理店の成果がなかなか改善されない
・営業の現場を管理するためにSFA/CRMを導入したが、現場負担が大きく、実際には上手く運用できていない
・担当者によって商談記録内容にバラつきがあり、正確な分析ができない

（２）想定する読者:
・代理店との取り組みに課題感がある方
・同業他社としっかり差別化した事業戦略を取りたい方
・SFA/CRMを活用した商談記録や顧客管理に苦労している方

（３）記事の一部抜粋:
・商談内容の成功パターンが可視化。顧客の関心の高い切り口を軸にトークスクリプトを再設計し、
営業の属人化が解消。
・蓄積した会話データから傾向解析。実際の発言からパターンを抽出し、具体的に寄与した会話の特徴を、担当者が再現できるように”視覚的に言語化”する
・議事録をSEOのように統計化、勝ち筋を捉える

4. 資料ダウンロード
ハンドブックの発行に伴い先着100名様限定でダウンロード可能なページを公開しました。ご興味のある方は、以下のリンクよりアクセスいただき、ご自由にダウンロードいただけます。弊社が提供する最新の知見をご活用いただき、ご自身の業務に役立てていただければ幸いです。

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■ビジネス映像メディア「PIVOT」にて紹介
「商談を科学的アプローチで解析する」いま注目の大学発ベンチャーとして紹介され、公開初日から大きな反響を得ました。