決済ゲートウェイの市場（Payment Gateway Market）に関する詳細な調査は、2023年のそのランドスケープを理解するために実施されました。
SDKI Inc.
調査期間： 2023年03月10日ー17日
調査業者： SDKI Inc.
調査対象： あらゆる規模の 543 人の市場関係者を対象に調査を実施しました。
有効な回答の数： 543
調査方法：実地調査230、インターネット調査313
調査回答者： 調査は、収益に基づいて企業を対象に実施されました。
質問：決済ゲートウェイは何ですか？決済ゲートウェイの市場規模はどのくらいの成長率はどのくらいと予測されますか？
決済ゲートウェイ システムは、企業や個人が電子的に支払いを受け入れるための支払い処理ソリューションを提供します。決済ゲートウェイは、トランザクションを容易にするソフトウェア アプリケーションであり、顧客の銀行と加盟店の銀行の間で支払い情報を安全に転送できるようにします。通常、クレジット カード、デビット カード、デジタル ウォレットなどのさまざまな支払い方法をサポートし、不正行為の検出と防止、定期請求、通貨換算などの機能を利用できます。
決済ゲートウェイの市場は2022年に約300億米ドルを獲得し、予測期間中に約20％のCAGRで成長すると予想されています。さらに、世界の鉄粉市場は、2035 年までに約 3,600億米ドルに達すると予想されています。
質問：決済ゲートウェイの市場の成長を牽引する要因は何ですか?
以下は、決済ゲートウェイの市場の成長を牽引する重要な要因の一部です：
オンラインバンキングシステムの採用の増加―オンライン バンキングの普及も、決済ゲートウェイ市場の成長に貢献しています。今日、より多くの消費者が従来の銀行チャネルから離れてオンライン バンキングに移行するにつれて、デジタルおよびオンライン バンキング セクターは CAGR 15% で成長すると推定されています。さらに、パンデミック以降、消費者が決済端末との物理的な接触を避ける方法を求めているため、非接触型決済の需要が増加しており、オンライン取引を促進するために決済ゲートウェイが不可欠になっています。
サブスクリプションベースのモデルの台頭―サブスクリプションベースのビジネスモデルの台頭により、支払いゲートウェイは定期的な支払いを処理するために不可欠になっています。現在、多くの企業がサブスクリプションベースのサービスを提供しており、支払いゲートウェイにより支払いプロセスを自動化できるため、顧客は時間中に手間をかけずに請求されます。
現金からデジタル決済への東洋のシフト
eコマース企業の増加
スマートフォンによるモバイル決済の本格化
質問：決済ゲートウェイの市場の成長を阻害する課題は何ですか？
決済ゲートウェイの市場を制限するいくつかの課題は次のとおりです。
決済ゲートウェイの市場は、世界のいくつかの地域、特に発展途上国でインフラストラクチャの欠如に直面しています。国連によると、世界中の約 17 億人の成人が、支払いゲートウェイを含む正式な金融サービスにアクセスできません。このインフラの制限の欠如と、金融サービスや銀行へのアクセスの欠如は、決済ゲートウェイの市場の成長を妨げると予想される大きな要因です。
サイバー攻撃、データ侵害、フィッシングなどに関するセキュリティ上の懸念
複雑な規制基準
質問：決済ゲートウェイの市場の主要な分類は何ですか?
決済ゲートウェイの市場は次のように分類されます-
1. タイプ別
ホスト型
非ホスト型
タイプに基づいて、非ホスト型セグメンテーションは、2023 年に世界の収益シェアの 60% 以上を所有する決済ゲートウェイの市場を支配しています。この非ホスト型決済ゲートウェイにより、マーチャントはレイアウトとデザインプロセス、およびチェックアウトプロセス全体を制御できるため、予測期間中にこのセグメントの大幅な成長が示されています。非ホスト型型決済ゲートウェイは、加盟店がデビットカードまたはクレジットカード情報を使用して顧客に決済オプションを提供できるため、API と統合できます。このメカニズム全体が、マーチャントに自律性を提供し、顧客にいくつかの決済方法を使用する一方で、全体の経験を手間のかからないようにします。API との統合はより広い範囲を持ち、技術の進歩によりより良い成長機会を約束するため、非ホスト型支払い逃走市場の成長に貢献します。
2. エンドユーザータイプ別
旅行とおもてなし
BFSI
小売と電子商取引
メディアとエンターテイメント
その他
エンドユーザータイプに基づいて、BFSIセグメントは、金融サービスのエコシステムにペイメントゲートウェイシステムを採用する規模が非常に大きいため、予測期間中に大幅な成長が見込まれます。金融部門の企業は、さまざまな口座に出入りするキャッシュ フローの複雑なネットワークを扱っています。ゲートウェイ システムは、データとお金の最大限のセキュリティを確保しながら、このトランザクション フロー全体を 1 つのダッシュボードからシームレスに管理するのに役立ちます。技術の進歩の出現により、BFSI セクターの企業は、企業の優先事項に合わせたレイアウトおよび設計プロセスにおけるホストされていないアベイルズのカスタマイズなど、エンドツーエンドのクライアント エクスペリエンスと決済ゲートウェイも優先しています。
3. 企業タイプ別
中小企業 (SME)
大企業
質問：決済ゲートウェイ市場の主要プレーヤーは誰ですか?最近の開発のいくつかをリストします。
決済ゲートウェイ市場の主要プレーヤーは、PayU、JPMorgan Chase & Co.、STRIPE、Mastercard FISERV, INC.(BluePay)、Amazon.com Inc、PayPal Holdings, Inc.、FIS(Worldpay)、BitPay, Inc.、Visa Inc. です。
決済ゲートウェイ市場の分野における最新の開発は次のとおりです。
決済ゲートウェイ市場の分野における最新の開発は次のとおりです。
In November 2022、BlueSnap は、主要な B2B および B2C ビジネス向けの支払いオーケストレーション プラットフォームである、e コマースのトップ代理店であるオブジェクト ソースとのパートナーシップを拡大し、ヨーロッパ全体のオンライン セラーをサポートして、進化する EU 市場向けに Magento の統合を強化しました。
September 2022 : Unified Payments Interface (UPI) leader PhonePe は、QR コードベースの UPI Payments サービスとアプリ内支払いの拡張機能として、独自の支払いゲートウェイの立ち上げに取り組んでいます。ゲートウェイは、2023 年の第 1 四半期に開始される予定です。
質問：ペイメントゲートウェイ市場の地域は、有利な成長機会を提供すると予想されます?
北米は、地域の決済ゲートウェイの市場シェアを独占しており、デジタル決済の採用の増加、電子商取引の成長、およびモバイル決済の台頭に牽引されており、今後 10 年間中にその成長軌道を継続すると予想されます。国連によると、地域としての北米には高度な金融包摂があり、その結果、人口の大部分が決済ゲートウェイを含む正式な金融サービスにアクセスしています。世界銀行のグローバル フィンデックス データベースは、北米の成人の 93% が銀行口座を持っており、69% がデジタル決済を行ったり受け取ったりしていることを示しています。
アジア太平洋地域の決済ゲートウェイ市場は、今後 10 年間中に大幅な成長が見込まれています。この成長は、デジタル決済の指数関数的な増加、e コマース業界の成長、およびパンデミック後のモバイル決済の台頭に起因する可能性があります。世界銀行のグローバル フィンデックス データベースによると、アジア太平洋地域で銀行口座を持つ成人の割合は、2011 年の 30%―2017 年には 63% に増加しました。これは、金融サービスとモバイル マネー口座へのアクセスが増加したためです。Digital India キャンペーンなどのデジタル化の取り組みにより、支払いゲートウェイ システムが主流になりました。中国の決済ゲートウェイ市場は世界最大の市場の 1 つであり、今後 10 年間もその成長軌道を継続すると予想されています。この地域の主要な発展途上国でのこのような開発は、決済ゲートウェイ市場の成長を後押しすると予想されます。
日本の決済ゲートウェイ市場は、豊富な政策支援による金融ベースのインフラにより、予測期間中に 11% 以上の CAGR で成長すると予測されています。日本政府は、消費者向けのキャッシュバック プログラム中にキャッシュレス決済の採用を促進しようと試みており、2019 年の 20%―2023 年までに 34% にキャッシュレス取引が増加しました。これに加えて、日本は強力な金融サービス部門を備えた高度に発展した経済です。世界銀行の Global Findex Database によると、日本の成人の 97% が銀行口座を持っており、67% が過去 1 年間にデジタル決済を行ったり受け取ったりしています。PayPay、LINE Pay、楽天ペイなどの人気サービスの利用可能性により、日本は決済ゲートウェイ市場の急成長地域の 1 つになると予想されます。
ヨーロッパ地域の決済ゲートウェイ市場には、高度に発達した金融サービス部門とデジタル決済のインフラの基盤があります。世界銀行のグローバル フィンデックス データベースによると、ヨーロッパ連合の成人の 98% が銀行口座を持っており、56% が過去 1 年間にデジタル決済を行ったり受け取ったりしています。さらに、COVID-19 以降、この地域では、2020 年だけでトランザクションが 30% 急増したため、e コマース トランザクションの量が大幅に増加しました。このような要因が組み合わさって、この地域は、予測期間中に健全で一貫した決済ゲートウェイ市場の成長のための肥沃な道になります。
当社について：
SDKI の目標は、信頼できる詳細な調査と洞察を提供することです。当社は、成長指標、課題、傾向、および競合状況を調査し、それらに関する詳細なレポートを提供することに焦点を当てるだけでなく、お客様と協力して、最大の成長と成功のためにビジネスの全体的な変革を達成します。当社の専門知識は、さまざまな市場セクターのさまざまな規模の企業と長年にわたって協力してきた結果です。