hokan、顧客管理の柔軟性をさらに向上させる追加項目設定機能をアップデート

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保険営業の業務を補完し、顧客情報を保管するクラウドサービス「hokan(R)」を提供する株式会社hokan（ホカン、本社：東京都千代田区、代表取締役 尾花政篤、以下hokan） は、保険代理店の顧客管理の柔軟性をさらに向上させる、「追加項目設定機能」のアップデートをリリースし、追加したデータの出力や顧客画面上でもチェック可能となりました。これにより、顧客一覧の画面上に表示させる顧客情報を変更／追加など自由に設定することができます。






顧客のライフイベントの日付や趣味までも登録できる追加項目設定とは

お客様と長く寄り添う保険代理店では、住所や電話番号といった一般的な情報以外にも、より細やかに寄り添うために記念日や趣味・特技など、蓄積したい顧客情報は異なるという背景がありました。そこで、hokanでは自由にいくつでも顧客情報項目を作成し、情報を入力・蓄積することができる「追加項目設定機能」を搭載しております。本機能を利用することで、顧客情報項目を無償でいくつでも作成することが可能です。これらの蓄積したデータを活用し、よりパーソナルな提案機会を創出することで顧客満足度の向上につながり、他代理店との差別化を実現します。

<追加情報の出力と画面表記アップデートの背景>
追加項目設定機能で独自データを入力・蓄積することは可能ですが、データを活用をする上で以下2つの改善を希望されるお声をいただいておりました。

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・独自で作成した顧客情報項目をエクセルに出力することができない。
・独自で作成した顧客情報項目を顧客一覧の画面に表示できない（図1）
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図1）顧客一覧画面




ユーザーの方々の目線から機能改善の必要性を認識し、アップデートに至りました。今回は「顧客への年賀状やメールマガジンの送付」を例にアップデート内容を紹介いたします。

１.追加項目設定機能で「年賀状の送付可否」を作成し、情報を登録



２.顧客一覧画面に表示させたい項目を自由にカスタマイズ可能に
顧客一覧画面に「送付可否欄」や「郵便番号」、「住所」などを見やすく一覧表示することが可能


３.検索フィルターで年賀状の送付可否が、「送付可能」の顧客だけに絞って表示


４.追加した情報項目を含めて瞬時にエクセルでリスト出力をし、宛名作りや送付済リストを保存可能





より業務負荷を削減していくための今後の展開

本アップデートにより、募集人や事務の方々の負荷を削減し、本来集中すべきお客様の対応をはじめとする”人”だからこそできる業務にリソースを活用できるよう引き続きサポートしてまいります。
今後も、導入代理店からのお声や保険代理店の方々とのお話を伺うことで、代理店営業の方々に寄り添った形でhokan(R)️をアップデートしてまいります。
直近は、hokan(R)の機能の中でも好評をいただいている「意向把握機能」のアップデートを予定しております。


hokan(R)️ について

・「契約管理を強みに変える」保険一元管理クラウドサービス
https://www.hkn.jp/
hokan(R)️ は、見込み顧客の発見から契約成立さらに保全までの一連の流れをオールインワンで管理できるクラウドサービスです。新規契約獲得時に蓄積した情報をもとに、保全まで丁寧に実施できるよう保険営業をサポートすることで、煩雑になりがちな事務作業を軽減し、保険の価値がお客様に正しく適切に伝わる世界を実現してまいります。

・ご利用の流れ
hokan(R)をご利用の全ての方が、基本料金の中で上記機能を含む全機能をご利用可能です。
ダッシュボード機能、並びに hokan(R)を利用した顧客管理・売上向上をご検討の方は、お問い合わせページからお問い合わせください。保険代理店の皆様が最大限に活用できるように、hokan(R)の経験豊富なカスタマーサポートチームがお手伝いいたします。


株式会社 hokan について

「保険業界をアップデートする」ことを目指し、保険代理店創業者と保険業界を担当していた戦略コンサルタントが創業し、保険代理店向け顧客・契約管理サービス「hokan(R)️」を中心に、メディアの運営や保険会社向けITコンサルティングサービスを提供しております。創業以降、多くの保険業界関係者に支えていただきながらソフトウェアサービスを提供してきた知見を活かし、最新の技術を保険業界にきちんと適用することで、誰もが正しく適切に保険商品を享受できる社会をつくってまいります。
https://www.corp.hkn.jp/

※サービス内容ならびに料金体系は2021年7月現在のものであり、予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。