アドビ システムズは11月8日、11月6〜9日にサンフランシスコで開催されたSalesforceの年次イベント「Dreamforce 2017」で公開した電子サインソリューション「Adobe Sign」とSalesforceとの新たな連携機能について、ブログ内で説明した。
Adobe SignとSalesforceの連携により、Salesforceを利用するユーザーの電子メール内に、Adobe Signを直接組み込めるようになり、Salesforce CPQとの連携やSalesforce Community Cloudへの追加も可能になるという。
今回拡充された連携機能でできることは以下のとおり。
1：契約書などの重要なドキュメントをSalesforce CPQ内で作成し、Adobe Signを通じて送信可能。なお、Adobe Signはユーザーのプリセット署名プロセス／ワークフローを自動的に採用する。
2：Salesforceの連携機能を使用することで、自身が利用する電子メールのクライアントにAdobe Signを追加できる。
3：顧客、関係者、パートナー、従業員は今後、Salesforce Community Cloudのポータル内で直接ドキュメントに署名できる。
さらに新機能によってSalesforceを利用しているアドビユーザーに対し、ドキュメントのプロセスと署名を自動化できるようになった。
これにより、既存のSalesforceでのワークフローから、署名用のドキュメントを直接相手先に送信でき、受信者は居場所や使用デバイスに関わらず、数クリックでドキュメントに署名できるという。
新機能に関する詳細は以下のとおり。
電子メールから直接操作：Adobe SignがSalesforce Lightningコンポーネントを採用することで、GmailとMicrosoft Outlook内から直接、契約書の電子サインを管理可能。またこれらのメール受信ボックス内にあるパネルにAdobe Signが追加され、電子メール内の契約書と紐づいているSalesforce内に保管されている合意書が表示される。
Salesforce Community Cloudポータルからの電子サイン：企業はSalesforce Community Cloudポータルを使用して、電子サインの機能を追加可能。これによりポータルの利用者であれば誰でも直接契約書に署名でき、契約書に記載された電子メールアドレスを個別に探し出す必要がなくなる。また署名したドキュメントについては、Salesforce内のチームに自動的に転送される。
Adobe Signの契約テンプレートがSalesforce CPQに対応：Salesforce CPQから契約書を作成および管理でき、それをSalesforce内のAdobe Signからシームレスに相手先へ送信可能。契約テンプレートによって、セールス部門はワークフローやポリシーを容易に検証できるほか、セキュリティーオプションも追加される。
