ウェルスナビ株式会社
預かり資産・運用者数No.1 ロボアドバイザー（※）「WealthNavi（ウェルスナビ）」を提供する、ウェルスナビ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：柴山和久、以下「当社」）は、「WealthNavi for ソニー銀行」が、サービス開始から約2年1カ月となる2020年2月13日時点で、預かり資産100億円を突破したことをお知らせします。なお、WealthNavi全体では、2020年2月13日時点で、預かり資産2300億円、口座数28万口座に達しています。
「WealthNavi for ソニー銀行」は、ロボアドバイザー「WealthNavi（ウェルスナビ）」を、ソニー銀行に口座をお持ちの方向けにカスタマイズしたサービスです。ノーベル賞受賞者が提唱した理論に基づき、専門的な知識や手間なしに、「長期・積立・分散」の資産運用を自動で行います。加えて、ソニー銀行のお客様向け「優遇プログラム Club S（クラブエス）」のステージ獲得条件に「WealthNavi for ソニー銀行」の残高が合算されるなど、パートナーとしての連携を深めながら、貯蓄から資産形成への流れをサポートしています。
今後も、これまで以上に多くの方々の資産形成をサポートできるよう、サービスの改善やわかりやすい情報発信を続けてまいります。
※一般社団法人日本投資顧問業協会「契約資産状況（最新版）（2019年9月末現在）」よりモーニングスター社調べ（2019年12月時点）
■ロボアドバイザー「WealthNavi（ウェルスナビ）」の主な特長
1．「長期・積立・分散」の資産運用を自動化
世界の富裕層や機関投資家が実践する「長期・積立・分散」の資産運用を、テクノロジーの力で自動化。ノーベル賞受賞者が提唱する理論に基づき、6～7つのETF（上場投資信託）を通じて、世界約50カ国1万1000銘柄に分散投資します。資産配分の決定から発注、積立、リバランス、税金最適化まですべて自動で行います。
2．忙しく働く世代向けのサービス
20～50代の働く世代を中心にご利用いただいています。スマホやパソコンから5つの質問に答えるだけで一人ひとりに合った運用プランを提案し、いつでも資産の状況を確認できます。忙しく働く世代でも、すきま時間で将来に向けた資産運用を手軽に行うことが可能です。
3．多彩な機能で快適な資産運用をサポート
資産運用の目標達成をサポートする「ライフプラン」、少額でも最適なポートフォリオを実現する「ミリトレ（少額ETF取引機能）」、「AIによるアドバイス機能」など多彩な機能で、お客様の快適な資産運用を応援します。「リバランス機能付き自動積立」、「自動税金最適化（DeTAX）機能※」は、中核となる技術について特許を取得しています。
※自動税金最適化（DeTAX）の適用には条件があり、必ず税負担を繰り延べることを保証するものではありません。
4．シンプルな手数料・資産運用アルゴリズムも公開
手数料は預かり資産の1％（※）のみ。資産運用アルゴリズムをホワイトペーパーで公開しており、ホームページ上でどなたでもご覧いただけます。
※現金部分を除く、年率、消費税別。預かり資産が3,000万円を超える部分は0.5%（現金部分を除く、年率、消費税別）の割引手数料を適用
■ 会社概要 ウェルスナビ株式会社
会社名 ウェルスナビ株式会社（英語名：WealthNavi Inc.）
代表者 代表取締役CEO 柴山和久
設立 2015年4月28日
所在地 東京都渋谷区渋谷2-17‐5 シオノギ渋谷ビル12F
資本金 57億7,682万円（資本剰余金含む）※2019年12月26日現在
URL https://www.wealthnavi.com/
事業内容 金融商品取引業
関東財務局長（金商）第2884号
加入協会 日本証券業協会
一般社団法人 日本投資顧問業協会
一般社団法人 日本資金決済業協会
