トライコーン株式会社 様「kintone(R)を活用した営業活動に正確な名刺情報の連携が効く」を公開

Ｓｋｙ株式会社
営業名刺管理「SKYPCE」導入事例

営業名刺管理「SKYPCE」をご活用いただいている、トライコーン株式会社 様の導入事例を新たに公開しました。

インバウンドセールスを支える“情報の厚み”
kintone(R)を活用した営業活動に
正確な名刺情報の連携が効く
https://www.skypce.net/businesscard/case/case025/


左から、コンサルティング部 インサイドセールスグループ シニアコンサルタント 伊藤 翼 様、インテグレーション本部 ソリューション部 kintone ソリューショングループ System Design Engineer 井上 竜志 様、ビジネスプロデュース本部 本部長 宮脇 知也 様

■導入経緯

厳格なセキュリティ基準の下、名刺情報の安全な活用を
トライコーンでは、営業部門が獲得した名刺をサポート部門が手入力でデータ化してきました。しかし、在宅勤務制度の開始でこの運用が困難になったことから、他社製の名刺管理サービスを導入しました。

その後、当社がkintoneで構築したSFAツールへの名刺情報の連携を検討していたところ、連携用プラグインが海外サーバーを経由するという仕様が、当社のセキュリティルールに抵触することが判明。コスト面の課題も重なったため、リプレースを決定しました。

複数の製品を比較検討した結果、「国内にサーバーがある」「データの第三者利用がない」といった必須要件を満たしていた「SKYPCE」を選択。Ｓｋｙ株式会社からは、セキュリティ関連のドキュメントが豊富に提供されているので、社内稟議もスムーズでした。

■導入効果

Webフォームで得られない部署や役職情報を名刺が補完
名刺情報をSFAツールに連携するに当たり、当社で長年運用してきたSFAツールの大幅な改修が必要ない点も決め手の一つでした。

インバウンドセールスが主体の当社にとって、最大の顧客流入経路はWebサイトの問い合わせフォームです。コンバージョンレートを上げるために問い合わせ時の入力項目は必要最小限に絞り、部署名や役職などの情報は取得していません。また、お客様が手入力する情報のため正確性にも課題があります。

しかし、「SKYPCE」とSFAツールとの連携が完了してからは、実際に往訪した際に名刺を受け取り、名刺を取り込むことで不足していた部署や役職などの情報がSFAアプリケーションに連携されるように。正確な情報が上書きされるので、データクレンジングの工数も削減されました。「企業データベース」からは信頼性の高い企業情報も確認でき、自社製品の提案の質が向上しました。

特に、自社製品の「クライゼル」はWebフォームの作成からメール配信まで、お客様によって多様な活用ができるツールなので、商談前にいかにお客様の業務を詳細にイメージし、課題やニーズの仮説を立てられるかが、受注確度を左右します。SFAツールに名刺情報が連携されることで、正確かつ具体的な情報が入手でき、顧客に寄り添った提案が可能になりました。





展示会後のリードタイムを2週間から1日に短縮
名刺情報を手入力していたころは、入力が後回しになりがちでした。「SKYPCE」ならスマートフォンで撮影するだけで名刺情報がデータ化できるので、名刺情報の即時取り込みが定着しています。

また、当時は展示会で獲得した名刺も手入力していたため、データ化に1～2週間を要していました。今は会期中にスマートフォンで名刺をスキャンすれば、翌営業日にはデータ化されています。事前にお礼メールやシナリオ配信を準備しておくことで、展示会の終了後すぐにアプローチを開始できるようになりました。

なお、展示会で獲得した名刺を登録する際は、流入経路が判別できるように展示会名称のタグを付与しています。「SKYPCE」上のタグがシームレスにSFAツールに連携できるので、顧客のセグメント分けも簡単に行えるようになりました。

■展望

蓄積した顧客情報を顧客の傾向分析に生かす
今運用しているタグはまだ流入経路タグだけですが、今後はセグメントごとのアプローチを強化するために、グレーディングなどにも活用していきたいと思っています。そして、タグと併せて、名刺情報の蓄積によって得られた業種や部署などの情報を活用し、kintone上で顧客の傾向分析を行うことも検討しています。

現状、Ｓｋｙ株式会社から提供されているkintone連携プラグインの仕様上、週に1度、名刺情報をSFAツールに同期する作業が発生しています。今後の機能改善で名刺情報の連携が自動化されるようになれば、さらにリアルタイム性が高く効率的なアプローチが可能になるのではないかと期待しています。

※2026年7月取材

■トライコーン株式会社

CRMプラットフォーム「クライゼル」の開発・販売をはじめ、CRM領域におけるシステム開発や運用支援を展開。さらに、kintoneを活用した企業のDX推進支援までトータルで提供しています。お客様の最適なコミュニケーション設計と業務効率化を伴走サポートします。
https://www.tricorn.co.jp/

■営業名刺管理「SKYPCE」の概要

顧客、ビジネスパートナーの開拓など、ビジネスの第一歩となる名刺交換。業務で得た名刺を安全に管理し、営業活動の強化につなげていただくために開発されたのが、営業名刺管理「SKYPCE」です。「SKYPCE」は、組織全体で名刺情報を共有することで安全かつ効率的な名刺管理を支援。99.9%の正確性が担保された名刺データや、毎日の営業活動を見える化できる仕組み、信頼性の高いデータベースなどを兼ね備え、日々の営業活動をサポートします。また、AIも積極的に活用し、ビジネスの潮流に合わせたサービスとしてさらに進化を続けます。

※「SKYPCE」は政府が求めるセキュリティ要件を満たす製品・サービスとして、「ISMAPクラウドサービスリスト」に登録されています。

SKYPCE Webサイト
https://www.skypce.net/

SKYPCE Webサイト お問い合わせ
https://www.skypce.net/inquiry/
＼SKYPCEがわかる資料ダウンロードセットはこちら／
https://www.skypce.net/document_dl/index_1.html
＼各種資料や導入事例のダウンロードはこちら／
https://www.skypce.net/document_dl/

- SKYPCE は、Ｓｋｙ株式会社の登録商標です。
- kintone(R) は、サイボウズ株式会社の登録商標または商標です。
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