AI・データ活用もはかどるクラウドPBX　「Zoom Phone」ユーザー4社が語るビフォー・アフター

2025年06月06日 09時00分更新

文●福澤陽介／TECH.ASCII.jp　写真●曽根田元

提供: ZVC JAPAN

キャディ：対面含めた営業データの蓄積からビジネスの意思決定へ

　3社目は、製造業に特化したAIデータプラットフォームを展開するキャディの事例だ。

　以前は、セールス社員全員にiPhoneを支給していたが、営業組織のデータを保存するためにZoom Phoneを導入。同社の山田竜也氏は、「文字起こしツールも、CRM連携もできる別のサービスを利用していたが、ツールが多いと管理・運用が手間になるため、Revenue Acceleratorの登場にあわせて乗り換えた」と説明する。

　同社のユニークな点は、フィールドセールスによる対面での商談も、録音・録画の許可を得ているものについてZoomで拾い上げ、CRMに蓄積しているところだ。過去は、Salesforceに転記する複数の工程で実現していたが、今ではZoomで録音するだけでSalesforceに記録される。「ストレスフリーでデータをとれるようになり、入力率も5%から70%以上にまで向上した」と山田氏。

キャディ RevOps Div. 山田竜也氏

　こうしてSalesforceに蓄積した面談のデータを分析し、提案だけではなく、マイルストーンの作成やビジネスの意思決定にもつなげているという。成績優秀者の行動も把握できるようになり、ファクトに基づいて営業活動を改善できるようになった。

　さらには、営業メンバーに、「積極的にデータを貯め、活用していこう」という意識変化も起きているという。「『システムが多い』というささいなことが、データやAIの活用の壁となっていた。Zoomのプラットフォームに統合した価値は大きい」（山田氏）

武蔵コーポレーション：Zoom Phoneをきっかけに挑戦する風土を醸成

　最後は、富裕層向けに不動産の買い取り・再販・管理を手掛ける武蔵コーポレーションの事例だ。Zoom Phoneは、2年前からインサイドセールス部門で活用している。

　きっかけは、やはり文字起こしからだ。同社の木原大樹氏は、「固定電話で通話しながら、手入力でメモをとるという、現場のパワーに頼り切った運用だった」と振り返る。加えて、現場の属人化が進み、営業のノウハウが共有されず、新人育成が進まないという課題も抱えていた。

　今では、Revenue AcceleratorのCRM連携によって、通話記録をSalesforceに集約し、データ活用を推進している。不動産という高額な商品をあつかうため、顧客対応から大きな損害が生まれる可能性があるが、たびたび発生していた情報の記録漏れもなくなった。

武蔵コーポレーション情報システム部主任木原大樹氏

　また、Zoom Phoneの導入当初、現場のメンバーは「顧客から『050』番号はどうみられるか」、「ちょっとしたタイムラグが気になるのでは」など、さまざまな懸念を抱いていたという。ただ、一回使用してみると、顧客の拒否感はまったくなく、現場メンバーの不安も「メモを取らずに電話に集中できるメリット」で上書きされた。

　さらに、一部社員のAIに対する忌避感も、Zoom Phoneを活用するにつれて薄れていった。「経営層を含めて新しい価値観になれて、色々なことに挑戦しようという土壌がつくれた」（木原氏）