初めての「確定申告」、年内やることリストをまとめてみた！

2016年12月21日 11時00分更新

相川いずみ　編集●飯島恵里子／ASCII

提供: 弥生

3. 社会保険やふるさと納税などの控除証明書を集める

　ということで、領収書の整理も終わったので、帳簿付けを始めたいと思います！

　あれ？　まだ残ってましたね。

　「生命保険や国民年金などの、控除証明書を集めましょう」

　おお、そんなものもありましたね。確か、最近ポストに届いていた気がします！

　「控除証明書は、大体10〜11月ぐらいに届きますので、その時期は郵便物に気を付けてください」

　確かに……ダイレクトメールと間違えて、うっかり捨ててしまいそうです……。

　もし、ふるさと納税にも挑戦したのなら、その分の証明書も必要ですよね。

　「はい。ふるさと納税などの寄附金は、寄附後にその都度、証明書が送られてくるので、必ず保管しておいてください。また、先ほど別途とっておいた医療費関連の領収書も、所得控除の対象になりますので、これらの書類とまとめておくと便利です」

確定申告に必要な、主な控除証明書

年金（国民年金／国民年金基金）
保険（生命保険／医療保険／個人年金／地震保険など）
小規模企業共済や確定拠出年金など
寄附金（ふるさと納税や赤十字、ユニセフなど）
借入金の残高証明書（住宅ローン控除）

4. 領収書をもとに帳簿をつけよう

　領収書など、ソースがそろったところで、いよいよ帳簿付けですね！　でも帳簿といっても一から全部自分でつけるのは面倒。ってことで、確定申告ソフトにおまかせするのが楽だし、間違いもなさそう。ということで、今回は「やよいの白色申告オンライン」を使ってみましょう。会計ソフトを使うこと自体初めてなんで……できるか不安。

やよいの白色申告オンライン。経費を選択すると、ズラッと解説付きででてくるので、簡単に入力ができます

　……と思ったけれど、ヘルプがバルーンで出るから、ささっとつけられそうです。

　経費の項目を開くと……水道光熱費や接待交通費、消耗品費など、ずいぶん細かく分かれてますね。最初に領収書を細かく分けておいてよかったです！

　「ソフトを使えば、時系列で入力しなくても、自動でソートしてくれますからね。また、いちいち手入力しなくても、スキャナーで取り込みして、一気にデータ化することも可能です」

　本当ですかっ!?　じゃ、できるだけ楽な方向で行きたいです！

日付や金額もバッチリ

「ScanSnap iX500」を使用してみました。レシートをスキャンして、即データ化できるので便利！

平成28年分の確定申告の受け付けは2月16日から

　今回の「やることリスト」をすべてこなしたら、ひと安心。確定申告書には３でまとめた、控除証明書の添付が必要なのでお忘れなく。あとは、年末分までをしっかりとこなしましょう。ちなみに、平成28年（2016年）分の提出期間は、2017年2月16日から3月15日の1ヵ月です。郵送ではなく税務署に直接持参される方は、終了日の3月15日に近づくほど混みますので、早め早めの確定申告がおススメです。

　2月や3月になってから慌てたりしないよう、今年の分は今年のうちにしっかり整理しておきましょう！

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