お手軽さがチョー進化！「やよいの青色申告オンライン」を覆面チェック

2014年10月29日 11時00分更新

カリーさん（@CurrySan）

インターフェースのシンプルさも秀逸

　概要がわかったところで、カリーさん的に一番気になったのは、自動取り込みがどれくらい楽なのかという点。

　青色申告では、事業用につかっている銀行口座の取引履歴はすべて書く必要があるため、紙の通帳を見ながら青色申告ソフトに逐一入力していってる方も多いはず。これが意外と面倒な作業なんですが、やよいの青色申告オンラインの自動取り込みを使えば、ものの数分に短縮することも可能です。まず準備として……

銀行口座のインターネットバンキングを開設
MoneyLookやZaimにユーザー登録
MoneyLookやZaimに銀行口座を登録

というのが必要。インターネットバンキングを申し込んでなかった人は、これを機にぜひ開設しましょう。カリーさんのようなMacユーザーなら、MoneyLookは非対応なのでZaimをチョイスすべし。

Zaimはパソコンからログインできるウェブ版だけでなく、iOS／Androidアプリも用意している。例えばiPhoneなら「設定」の「金融機関」タブからオンラインバンキングを登録可能だ

　あとはやよいの青色申告オンライン側で設定する。各種アプリとデータを橋渡ししてくれるのは、今年7月に弥生が発表した「YAYOI SMART CONNECT」（関連記事）。画面左の「スマート取引取込」をクリックして、Zaimとの連携を指示すればいい。

外部サービスとの連携画面。ここでは取り上げないが実はTwitterとも連携していて、やよいのアカウントに@でつぶやいたり、DMでメッセージを送ると入力してくれるという機能もある

Zaimのユーザーアカウントでログイン。複数口座を持ってる場合は、事業用か個人用か、やよいの青色申告オンラインに取り込むかどうかを指定可能だ

取り込みが終わると、各項目の科目設定に移る。多くは、他のユーザーの事例から推測して自動で割り振ってくれる。円グラフの説明をクリックして右のような選択画面を開き、科目を指定し直そう

あとは待っていれば、自動で転送してくれる。これはめちゃくちゃ楽

　マウスを動かしてメニューから科目を選ぶだけでOKという手軽さは、手入力していた人にとってかなり感動モノでしょう。科目の自動設定は、ユーザーの入力履歴をもとに学習してくれるので、使えば使うほど賢くなって手間が減っていくはずだ。ちなみにZaimは、1日1度ほどオンラインバンキングにアクセスして情報を取得する仕様なので、直近の取引はすぐに現れない場合があります。

　この自動連携でクレジットカードのやりとりも済ませてしまえば、あとは現金の取引を入力するだけ。それも「かんたん取引入力」の画面でサクサク入力していけます。

科目や取引手段をメニューから選んで、内容と金額を入力。シンプルなので迷いがありません

　使っていて実感したのですが、やよいの青色申告オンラインは、パッケージ版に比べて画面構成がシンプルなので、迷いがないんですよね。どうしても新機能が全面に押されがちですが、カリーさん的にはこの絞り込まれたインターフェースが最強に素晴らしいと思います。

弥生IDでログインして、最初に開いた画面がこちら。画面左にメインメニューが固まっていて、はじめにやる設定が順序立てて書かれているので迷うところがありません

入力した項目をグラフで見られるレポート機能も面白いです。取り込んだカリーさんのリアル口座を見ると、なんかマイマスになってますね……

　というわけで駆け足で見てきましたが、やよいの青色申告オンラインは、既存のパッケージ版を超える手軽さを実現していると実感した次第です。銀行やクレジットカードのオンラインサービスでは、たいてい直近の数ヵ月ぶんしかデータを保持しておいてくれないので、自動取り込みを始めるならなるべく早くがいいでしょう。今年の青色申告では、ぜひオンライン版も選択肢に入れてみてくださいな!!

■関連サイト

（提供：弥生）

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